Ihre unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung

Format Vermögen & Anlagen: Anlagen mit Format – stets das Angemessene tun

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Kurzprofil

Format Vermögen & Anlagen AG bietet seit 2012 professionelle Finanz- und Anlageberatung für Privat- und Geschäftskunden in der Schweiz.

Branche

Finanzen

Gründungsjahr

2012

Hauptsitz

9443 Widnau SG

Reichweite

500 Kunden, 4 Niederlassungen in Zürich, Basel, Luzern und Widnau SG

Wert für SKV-Mitglieder

SKV-Mitglieder profitieren von exklusivem Zugang zu Erfahrung und individueller Beratung.

Zugang zu geprüfter Expertise

Kostenlose erste Beratung

Regionale Nähe garantiert

Beratung durch Lipper Award-Träger

Produkte & Services

Die Format Vermögen & Anlagen AG begleitet ihre Kundinnen und Kunden bei allen Fragen rund um Vermögensverwaltung und Vorsorge.

Vermögensverwaltung in Mandaten und Fonds

Wir entwickeln und betreuen individuell zugeschnittene Mandate und Fonds, um Ihr Vermögen nachhaltig, effizient und transparent zu verwalten. Dabei setzen wir auf klare Strukturen und langjährige Erfahrung.

Mit persönlicher Beratung unterstützen wir Sie bei der Planung Ihrer Pensionierung und Vorsorge. Unser Ziel ist eine ganzheitliche Lösung, die finanzielle Sicherheit und langfristige Stabilität bietet.

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Manuela Preis

Senior Financial Consultant

Erfolg & Fortschritt

0Standorte
Regionale Nähe und Betreuung
0Auszeichnungen
Mehrfach Vermögensverwalter des Jahres
0%
Rendite – Durchschnittlich pro Jahr erreicht
Seit0
FINMA-zertifizierte Sicherheit

Häufig gestellte Fragen

Welche Vorteile haben SKV-Mitglieder bei Format?

SKV-Mitglieder profitieren von einer kostenlosen Erstberatung sowie bevorzugtem Zugang zu unserer Expertise. Zusätzlich stellen wir individuelle Analysen und Empfehlungen bereit.

Nach einem kostenlosen Erstgespräch analysieren wir Ihre Ausgangslage. Anschliessend entwickeln wir eine passende Strategie und setzen diese in enger Abstimmung mit Ihnen um.

Wir sind seit 2012 FINMA-zertifiziert und erfüllen höchste Standards in Transparenz, Compliance und Datenschutz.

Besonders geeignet für Unternehmer:innen, Familien oder Stiftungen, die langfristige Sicherheit, Transparenz und unabhängige Beratung suchen.

Vertrauen Sie Ihr Vermögen einem Partner an, der unabhängig, ausgezeichnet und erfahren ist.

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